Personnaliser les modèles d’e-mails et de messages

Avant de commencer

Les administrateurs de l’entreprise peuvent personnaliser les modèles ; les autres utilisateurs autorisés disposent d’une consultation seule.

Les étapes à suivre

1. Dans Configuration → Éditique, ouvrez E-mails & messages à côté de Documents.
2. Recherchez un modèle, filtrez par canal et usage, puis choisissez Modifier ou Dupliquer. Nouveau modèle permet de créer votre propre texte.
3. Renseignez le nom, le canal, l’objet pour un e-mail et le contenu. Insérer une variable ajoute les données qui seront remplacées à l’utilisation.
4. Consultez l’Aperçu et vérifiez les variables. Pour un e-mail automatique, choisissez le bon usage et activez Utiliser ce modèle pour cet envoi automatique si vous souhaitez le remplacer.
5. Enregistrez le modèle. Dans le rédacteur de messagerie, sélectionnez le modèle de message puis relisez le texte avant envoi.

Vérifier le résultat

Le texte personnalisé doit être retrouvé dans le bon canal et pour le bon usage. Rétablir le modèle d’origine permet de revenir au texte prédéfini.

À savoir